Wat zijn Leads in Tasqt?
Met Leads houd je potentiële opdrachten bij voordat ze een project worden. Het is bewust een compacte salespipeline en geen uitgebreid CRM.
De standaardfases zijn:
- Nieuw
- Contact gehad
- Afspraak
- Offerte
- Gewonnen
- Verloren
Zo loopt de werkwijze logisch van eerste aanvraag naar uitvoering:
Lead → opvolging → offerte → gewonnen → project
---
Een lead toevoegen
Ga in de navigatie naar Leads en klik op Nieuwe lead.
Je kunt onder andere vastleggen:
- naam van de potentiële opdracht;
- bedrijf en contactpersoon;
- e-mailadres en telefoonnummer;
- geschatte waarde;
- leadbron;
- verantwoordelijke medewerker;
- huidige fase;
- volgende actie en datum;
- labels;
- notities;
- reden waarom een lead verloren is gegaan.
Alleen de naam van de lead is verplicht. De overige gegevens kun je aanvullen wanneer ze bekend worden.
---
Werken met de pipeline
Iedere fase heeft een eigen kolom. Op desktop kun je een lead naar een andere kolom slepen. Je kunt een lead ook openen en de fase handmatig wijzigen.
Bij actieve leads kun je de knop voor de volgende fase gebruiken om snel door de pipeline te gaan.
Gebruik filters om te zoeken op:
- naam of bedrijf;
- contactpersoon;
- verantwoordelijke;
- label.
---
Opvolgacties gebruiken
Vul bij een lead altijd een volgende actie in wanneer er nog iets moet gebeuren, bijvoorbeeld:
- offerte vrijdag nabellen;
- afspraak inplannen;
- aanvullende informatie opvragen;
- prijsvoorstel sturen.
Voeg ook een datum toe. Tasqt laat in het overzicht zien welke opvolgacties vandaag of eerder gepland stonden.
---
Labels
Met labels kun je leads groeperen zonder extra statussen te maken. Voorbeelden:
- Warm
- Website
- Bestaande klant
- Grote kans
- Via partner
Je kunt maximaal 8 labels per lead gebruiken. Scheid labels tijdens het invoeren met komma's.
---
Een gewonnen lead omzetten naar een project
Zet een lead op Gewonnen. Daarna verschijnt de knop Project maken.
- Klik op Project maken.
- Kies het planbord.
- Controleer de projectnaam.
- Klik op Project aanmaken.
Tasqt maakt een leeg project aan en koppelt de lead aan het project. Daarna kun je de normale Tasqt-planning, taken en eventuele Projectsets gebruiken.
De normale pakketlimieten voor projecten blijven van toepassing.
---
Limiet in Free
Free ondersteunt maximaal 10 actieve leads tegelijk.
Onder actieve leads vallen:
- Nieuw;
- Contact gehad;
- Afspraak;
- Offerte.
Gewonnen en verloren leads tellen niet mee voor deze limiet. Je kunt je afgeronde leadhistorie dus bewaren.
Professional en Professional+ hebben geen limiet op het aantal actieve leads.
---
Leads voor het bedrijf uitschakelen
Leads staat standaard aan voor ieder bedrijf. Support, een beheerder of de eigenaar kan de module via Mijn account → Instellingen → Add-ons bedrijfsbreed uitschakelen.
Bij uitschakelen verdwijnt Leads uit de navigatie en wordt directe toegang tot de Leadspagina geblokkeerd. De bestaande leadgegevens blijven bewaard en komen terug zodra de module opnieuw wordt ingeschakeld.
---
Salesinzichten in Professional+
De volledige leadpipeline is beschikbaar in Free, Professional en Professional+.
Professional+ voegt extra Salesinzichten toe:
- gewogen forecast op basis van de huidige pipelinefase;
- conversie van afgesloten leads;
- gemiddelde waarde van gewonnen leads;
- inzicht in de meest gebruikte leadbron.
Deze inzichten zijn bedoeld als praktische stuurinformatie. Tasqt blijft bewust eenvoudiger dan een volledig CRM-pakket.