Wat kun je met formulieren?
Met formulieren kun je informatie verzamelen binnen of buiten Tasqt. Je kunt formulieren gebruiken voor bijvoorbeeld intake, oplevering, controlelijsten, aanvragen of interne registraties.
Tasqt ondersteunt:
- publieke formulieren;
- interne formulieren;
- formulier-templates;
- inzendingen bekijken;
- inzendingen koppelen aan projecten;
- formulieren koppelen aan projecten;
- export naar Excel;
- losse inzending exporteren naar PDF.
---
Formulieren openen
Ga via de navigatie naar Formulieren. Je komt dan in het overzicht Mijn formulieren.
In dit overzicht kun je:
- nieuwe formulieren maken;
- formulieren openen;
- formulieren bewerken;
- deelbare links kopiëren;
- inzendingen bekijken;
- formulieren verwijderen;
- templates beheren.
---
Nieuw formulier maken
- Ga naar Formulieren.
- Klik op + Nieuw formulier.
- Geef het formulier een naam.
- Kies de modus.
- Voeg velden toe.
- Sla het formulier op.
Let op: de formulier-editor is vooral bedoeld voor desktop. Op mobiel kan aanmaken beperkt of geblokkeerd zijn.
---
Publiek of intern formulier
Publiek formulier
Een publiek formulier kan via een deelbare link worden ingevuld. Dit is handig voor klanten of externe personen.
Intern formulier
Een intern formulier is bedoeld voor gebruik binnen je bedrijf in Tasqt. Interne formulieren kun je koppelen aan projecten.
---
Beschikbare veldtypes
Tasqt ondersteunt onder andere:
- tekstveld;
- lang tekstveld;
- titel/tussenkop;
- getal;
- datum;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- adresblok;
- dropdown;
- radio-knoppen;
- meerkeuze;
- bestandsupload;
- handtekening.
Per veld kun je een label, placeholder, opties en verplichting instellen.
---
Velden ordenen
Je kunt velden verslepen om de volgorde te wijzigen. Die volgorde wordt ook gebruikt bij inzendingen en export.
Let op: veldlabels moeten uniek zijn. Dubbele labels kunnen problemen geven bij het opslaan of exporteren.
---
Formulier opslaan als template
Als je een formulier vaker wilt gebruiken, sla je het op als template.
- Maak of open een formulier.
- Klik op Opslaan als template.
- Geef de template een naam.
- Gebruik de template later via Nieuw vanuit template.
---
Formulier koppelen aan projecten
Interne formulieren kunnen aan één of meerdere projecten gekoppeld worden. Daardoor vind je het formulier terug bij het project.
- Ga naar het formulieroverzicht.
- Klik op koppelen.
- Kies één of meerdere projecten.
- Sla de koppeling op.
Je kunt formulieren ook vanuit de projectpopup koppelen.
---
Inzendingen bekijken
Bij een formulier kun je de inzendingen openen. Je ziet per inzending:
- verzenddatum;
- antwoorden;
- bestanden;
- handtekeningen;
- eventuele projectkoppeling.
---
Inzending koppelen aan project
Een losse inzending kan gekoppeld worden aan een project. Dit is handig als een formulierantwoord direct bij een project hoort.
Voorbeeld: een ingevulde opleverchecklist koppel je aan het bijbehorende project.
---
Exporteren
Je kunt inzendingen exporteren naar Excel. Ook kun je één specifieke inzending downloaden als PDF.
Bij bestanden of afbeeldingen probeert Tasqt deze netjes te tonen of als link op te nemen.
---
Uploadlimieten in formulieren
Voor bestandsuploads in formulieren geldt:
- maximaal 5 bestanden;
- maximaal 10 MB per bestand.
---
Tips
- Gebruik unieke veldnamen.
- Gebruik templates voor formulieren die vaak terugkomen.
- Gebruik interne formulieren als je ze aan projecten wilt koppelen.
- Test een formulier altijd één keer voordat je de link deelt.